Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Saat&Saat”) halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından onaylandı. 6 – 7 – 8 Temmuz 2026 tarihlerinde pay başına 56,00 TL’den talep toplanacak. Saat&Saat’in halka açıklık oranının ek satış dahil %12,16 (ek satış hariç %10,14) olması planlanıyor.
2026 yılının ilk 3 ayında, önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yaklaşık %20,9 oranında büyüme sağlayan Saat&Saat ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2026 itibarıyla yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle geriye dönük 12 aylık cirosu yaklaşık 13,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönem itibarıyla geriye dönük 12 aylık Düzeltilmiş FAVÖK marjı ise yaklaşık %32,4 oldu.
Şirket paylarının halka arzı kapsamında ek satış dahil toplam 80.333.946 adet B grubu pay satışa sunulacak. Buna göre Şirket’in halka açıklık oranının ise ek satış dahil %12,16 (ek satış hariç %10,14) olması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık %20’sinin finansal borçların ödenmesinde, yaklaşık %80’inin ise işletme sermayesinde kullanılması planlanıyor.
HALKA ARZ KÜNYESİ
Halka arz öncesi sermaye: 620.222.018 TL
Sermaye artırımı: 40.166.973 TL
Halka arz sonrası sermaye: 660.388.991 TL
Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: Ek satış dahil 80.333.946 adet B grubu pay (ek satış hariç 66.944.955 adet B grubu pay)
Birim pay fiyatı: 56 TL
Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda)
Ek Satış Hariç: 3.748.917.480 TL
Ek Satış Dahil: 4.498.700.976 TL
Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda)
Ek Satış Hariç: %10,14
Ek Satış Dahil: %12,16
Konsorsiyum Liderleri: Garanti BBVA Yatırım ve Halk Yatırım
